Migre para Hubspot

A migração deve ser organizada pensando no funcionamento da Hubspot, ou seja, deve refletir processos, propriedades, informações e dados organizados. 

Pensando nisso, podemos resumir o passo a passo da seguinte forma:

• Definir como será o processo no Hubspot (pode ser uma cópia do processo atual ou implementado com melhorias);
• Criar este processo com workflows, campos obrigatórios, propriedades, etapas no Hubspot para receber as informações (nesta fase, você já pode convidar o seu time para a nova ferramenta);
• Fazer download de todos os dados, etapas e processos da ferramenta atual;
• Mapear como serão os itens no Hubspot;
• Fazer upload de uma amostra de todas as informações da ferramenta atual para o Hubspot;
• Analisar se os dados carregaram corretamente e se é possível seguir desta forma no dia a dia, com quem irá, de fato, utilizar a plataforma (nesta fase, você pode treinar o seu time sobre o processo e ferramentas do Hubspot);
• Realizar os ajustes necessários;
• Fazer upload oficial com todos os dados no hHubspot;
• Criar relatórios que ajudem a medir os principais KPIs de vendas no Hubspot.

De maneira geral, cada projeto demanda um entendimento completo da empresa e seus processos para assim identificar como guiar cada passo e garantir que as funcionalidades da Hubspot estejam sendo realizadas em todo seu potencial.

Pode, mas será necessário um aplicativo integrador que envie as informações da ferramenta de marketing para o CRM Hubspot. Nesse caso é importante avaliar quantos envios de informações (eventos) serão necessários, escolhendo um plano superior, além de avaliar as automações para que os leads cheguem nos estágios e pipelines corretos de vendas.

É um pouco diferente porque os assets são mais complexos, dependendo do que você irá recriar no Hubspot e a forma que você levará os itens para o Hubspot.

Se for somente a base de dados do marketing, não é complexo, no entanto, envolve um trabalho de mapear tudo que deseja levar e fazer o upload.

Irá depender se o processo é mais complexo ou simples. Em uma média, leva-se pelo menos um mês e meio para a migração, pensando em todas as etapas.

Entre projetos que acompanhamos e desenvolvemos aqui na Agência Inbound percebemos que a alguns itens são mais comuns, como travar o processo de vendas que será migrado, a empresa não saber o que de fato precisa visualizar ou acompanhar na nova plataforma, não mapear possíveis integrações ou não conhecer o que, de fato, a Hubspot oferece como solução para vendas.

Este investimento depende de alguns itens como: se terá alguma integração da Hubspot com outra plataforma, processos personalizados ou um time técnico que apoie o projeto.

Uma consultoria possui atenção aos detalhes e pode organizar e realizar de forma organizada e objetiva, além de prestar suporte a algo que seja um desafio para a sua equipe. 

Podemos realizar treinamentos sobre a melhor forma de utilizar a Hubspot, baseando-se no seu cenário de vendas e trazendo mais produtividade ao time. Vamos nos preocupar com cada etapa, incluindo relatórios que serão traduzidos à forma que a Hubspot funciona, trazendo inteligência ao processo.

A migração nunca faz com que o processo seja o mesmo da ferramenta atual, já que cada uma possui suas particularidades, mas traz novas formas de enxergar sua área de negócios e vendas.

A responsabilidade do cliente é apoiar em todas as etapas do projeto. Não conseguimos passar de uma etapa para a outra planejada sem um suporte interno – afinal, ninguém conhece melhor o negócio do que as pessoas dentro dele. O papel da agência é apoiar a empresa com um cronograma fluído e com expertise sobre a Hubspot, entregando sugestões inteligentes e que melhorem o processo da empresa como um todo. 

Quando tudo é migrado, os times podem começar a trabalhar na Hubspot normalmente, já que testes anteriores são realizados e, tipicamente, fazemos um treinamento para o time entender todas as ferramentas antes da utilização. Prestamos suporte para quaisquer dúvidas que ocorram durante este registro do processo na Hubspot.

Normalmente fazemos um treinamento antes do lançamento, apresentando como o CRM da Hubspot funciona e para que a equipe já conecte e-mails e agendas. Compartilhamos as melhores práticas e todas as ferramentas do plano para que o dia a dia do time seja o mais produtivo possível. Mas claro, após o início da utilização sempre podem surgir novas dúvidas, então nosso time fica à disposição para ajudá-los, sempre de acordo com as horas contratadas para o projeto.

Em nossos planos temos alguns pacotes de horas que podem ser fechados junto ao processo para qualquer suporte que precisem após a migração, então vai depender do que a sua empresa necessita.

Sim, existem diversas possibilidades, inclusive já nativas, desde ferramentas de comunicação entre equipes, prospecção, chatbots, rastreamentos até pesquisas, lojas e outros sistemas como Salesforce, além de integrações via API.