Migre os dados, processos e automações do Pipedrive para Hubspot com máxima organização, agilidade e inteligência

Primeiramente, é necessário realizar a análise do que de fato será migrado, pois esta é uma oportunidade de melhoria no processo como um todo. Com isso posto, o passo a passo a ser seguido consiste em:

• Preparar um arquivo com quais etapas serão migradas, propriedades, automações, observações/histórico, conversões, fases do ciclo de vida, quem serão os donos dos deals;
• Criar as pipelines na Hubspot;
• Criar as automações, propriedades e campos obrigatórios na Hubspot em cada objeto (contato, empresa e negócio);
• Fazer upload do arquivo na Hubspot mapeando corretamente os objetos;
• Fazer uma revisão dos negócios para entender se tudo está rodando corretamente;
• Preparar relatórios diversos com as regras atuais para entendimento do processo na Hubspot.

No entanto, salientamos que cada migração é diferente, portanto, nosso trabalho envolve entender quais são as principais necessidades para esse projeto e criar um planejamento de migração personalizado.

Projetos dessa natureza dependem que uma série de elementos estejam alinhados como: campos dos contatos, negócios e empresas, limpeza dos dados, estratégia do que levar para a Hubspot, até a migração de fato. Pela nossa experiência, a média dos projetos realizados por nossa equipe é de 1 a 3 meses, dependendo da complexidade.

Durante esse processo podem surgir itens como falta de definição ou alinhamento dos times sobre o processo, base desatualizada ou não organizada, entre outros, mas em sua maioria é relacionado a primeira fase, que é a de planejamento e organização do projeto.  Nós da Inbound possuímos processos bem definidos que foram construídos com nossa experiência de mais de 12 anos de Hubspot, o que ajuda a minimizar e prevenir eventuais problemas.

Este investimento depende de alguns itens como: se terá alguma integração da Hubspot com outra plataforma, processos personalizados ou um time técnico que apoie o projeto.

Uma consultoria possui atenção aos detalhes e pode organizar e realizar de forma organizada e objetiva, além de prestar suporte a algo que seja um desafio para a sua equipe. 

Podemos realizar treinamentos sobre a melhor forma de utilizar a Hubspot, baseando-se no seu cenário de vendas e trazendo mais produtividade ao time. Vamos nos preocupar com cada etapa, incluindo relatórios que serão traduzidos à forma que a Hubspot funciona, trazendo inteligência ao processo.

A migração nunca faz com que o processo seja o mesmo do Pipedrive, mas traz novas formas de enxergar sua área de negócios e vendas.

A responsabilidade do cliente é apoiar em todas as etapas do projeto. Não conseguimos passar de uma etapa para a outra planejada sem um suporte interno – afinal, ninguém conhece melhor o negócio do que as pessoas dentro dele. O papel da agência é apoiar a empresa com um cronograma fluído e com expertise sobre o Pipedrive e a Hubspot, entregando sugestões inteligentes e que melhorem o processo da empresa como um todo.

Quando tudo é migrado, os times podem começar a trabalhar na Hubspot normalmente, já que testes anteriores são realizados e, tipicamente, fazemos um treinamento para o time entender todas as ferramentas antes da utilização. Prestamos suporte para quaisquer dúvidas que ocorram durante este registro do processo na Hubspot.

Normalmente realizamos um treinamento antes do lançamento, apresentando como o CRM da Hubspot funciona e para que a equipe já conecte e-mails e agendas. Compartilhamos as melhores práticas e todas as ferramentas do plano para que o dia a dia do time seja o mais produtivo possível. Mas claro, após o início da utilização sempre podem surgir novas dúvidas, então nosso time fica à disposição para ajudá-los, sempre de acordo com as horas contratadas para o projeto.

Em nossos planos temos alguns pacotes de horas que podem ser fechados junto ao processo para qualquer suporte que precisem após a migração, então vai depender do que a sua empresa necessita.

Sim, existem diversas possibilidades, inclusive já nativas, desde ferramentas de comunicação entre equipes, prospecção, chatbots, rastreamentos até pesquisas, lojas e outros sistemas como Salesforce, além de integrações via API.