Quando falamos em gerenciamento e geração de demanda um nome é sempre citado: o CRM da Hubspot. Diante da necessidade de fintechs e empresas financeiras unirem a tecnologia para a otimização de processos, contar com um CRM se torna uma escolha acertada com impacto positivo não apenas nos setores de marketing e vendas, mas também para a experiência do cliente e a tomada de decisões assertivas.
Só que para obter todo o potencial prometido pela Hubspot, apenas contratar a ferramenta e esperar que algo aconteça não é o suficiente. Assim como outras soluções que você já deve estar acostumado, o que conta é como estruturamos suas funcionalidades de acordo com o que desejamos obter.
Isso também é real quando falamos do CRM da Hubspot.
Para lançar um pouco mais de luz em seus processos e garantir que sua equipe de vendas não volte para as planilhas, separamos algumas dicas sobre como utilizar esta potente ferramenta de automação de diferentes maneiras no seu dia a dia.
Por que sua empresa financeira precisa de um bom CRM?
Mais do que comprovado, as novas empresas financeiras e de investimento baseiam suas campanhas na experiência do consumidor e, portanto, inevitavelmente, precisam da máxima automação de seus processos.
E hoje, isso só se torna possível a partir de tecnologias e plataformas específicas, como um bom CRM.
Dessa forma, é imprescindível que toda empresa atuante neste setor e que busque sucesso em suas campanhas, tenha a seu dispor um softwares capaz de gerenciar (com eficiência) todos os seus processos e tarefas, seja na área de vendas, suporte, gestão ou operacional.
Para se ter uma ideia dessa importância, um relatório sobre o estado das vendas do LinkedIn apontou que:
"64% das empresas consideram o CRM como uma tecnologia impactante ou muito impactante."
Fora isso, as equipes de vendas que utilizam a ferramenta também mostraram uma satisfação no trabalho 17% maior e 72% dessas companhias garantem que o CRM lhes geram dados e informações de clientes de forma muito mais acessível e eficiente.
Quais os diferenciais do HubSpot CRM em relação a outros no mercado?
São diversas as opções de escolhas de CRM para empresas financeiras e de investimento disponíveis no mercado. No entanto, como já era de se esperar, a HubSpot lidera esse cenário com uma solução muito mais completa, dinâmica e assertiva na comparação geral com outras alternativas.
Entre os principais diferenciais a serem destacados da plataforma de CRM da HubSpot, vale citar, por exemplo, a capacidade interativa da ferramenta com infinitas expansões e integrações, centralização de dados, usabilidade, recursos avançados e melhores resultados
quando usados com outros hubs, como de marketing e customer success.
E, claro, não se pode deixar de ressaltar um dos fatores mais interessantes do software: a sua versão 100% gratuita!
Assim, muito mais do que gerenciar contatos (como muitos CRMs convencionais se limitam), o CRM da HubSpot inclui recursos avançados e realmente úteis para toda a automação de tarefas, controles e resultados de sua equipe.
Quais as 5 melhores maneiras de se usar o CRM da HubSpot?
Quando o assunto é automação de marketing, vendas e comunicação em empresas financeiras e de investimento, a geração e manutenção eficientes de leads se torna fator crucial para o sucesso de qualquer campanha.
E para não perder ou deixar passar as oportunidades de negócios em sua porta, o uso de estratégias e ações assertivas deve estar à frente de todas as suas prioridades. Assim, o HubSpot CRM certamente servirá como um facilitador nessa trajetória!
E para provar que a ferramenta é múltipla e diversificada, confira essas dicas de como usá-la para diferentes objetivos no dia a dia.
1. Organização de processos
Sem dúvidas, implementar uma cultura data driven é estratégia fundamental para os resultados de uma fintech hoje em dia.
Em outras palavras, para que a sua empresa financeira ou de investimento consiga gerar leads qualificados, se comunicar eficientemente com eles e oferecer soluções realmente diferenciadas, é preciso basear suas ações e estratégias em dados.
E nesse sentido, o CRM da HubSpot disponibiliza diversos recursos para organizar tarefas, etapas e ações necessárias, tais como, por exemplo, a notificação de vendedores
logo que um prospect abre o e-mail ou visita o site.
2. Definição de público e exploração do mercado
Até onde você conhece e interage com o seu persona? Apesar de parecer algo simples, definir o público ideal e, principalmente, se comunicar de forma eficaz com ele é extremamente trabalhoso e difícil. Isso porque relações reais só podem ser construídas quando o outro lado, no caso o seu possível cliente, consegue ver verdade no que está ouvindo ou lendo.
E quando trazemos isso para o setor de fintechs, veremos que, cada vez mais, o mercado está competitivo e com mais necessidades de direcionamentos.
Por meio do uso do CRM da HubSpot, empresas financeiras e de investimentos têm todos os registros de interações com seu público, incluindo por exemplo, as compras e as necessidades recorrentes para a oferta de produtos e serviços adaptados às perspectivas do consumidor.
3. Acompanhamento de resultados
Outra forma de usar a plataforma de CRM da HubSpot em empresas financeiras e de investimentos é para acompanhar o desempenho de suas equipes e respectivos resultados.
Afinal, a ferramenta disponibiliza relatórios detalhados sobre atividade de vendas, produtividade individual, indicadores, entre outras informações de sua campanha.
4. Visão geral do negócio
O CRM desenvolvido pela HubSpot é uma ferramenta indispensável dentro do contexto de gestão geral de uma fintech e, portanto, ele vai contribuir para que os gestores tenham uma visão e controle amplo de seu negócio.
Por exemplo, o CRM poderá dar apoio a setores distintos da empresa com recursos exclusivos, tais como o Marketing Hub, o Sales Hub, o Service Hub e o CMS Hub, que ajudam as equipes a otimizar seus relacionamentos, processos e resultados.
5. Automatização de processos
Em plena era tecnológica, planilhas e controles manuais não têm mais espaço na gestão de uma empresa. E, por isso, uma das maneiras de usar o CRM da HubSpot em sua fintech é por meio da automação de diferentes processos e tarefas.
Na prática, isso gera mais produtividade, economia de recursos e tempo, eliminação de gargalos e erros e, inclusive, de maior eficiência para seus colaboradores.
Em resumo, essas são algumas dicas e formas sobre como usar o CRM da HubSpot em empresas financeiras e de investimentos, possibilitando otimizar diferentes atividades e estratégias do negócio.
E se você curtiu e quer saber como fazer tudo isso na prática, convidamos para uma conversa com um de nossos especialistas. Somos experts em automação de marketing e vendas com essa plataforma líder de automação que vem transformando o dia a dia de milhares de profissionais no Brasil e no mundo.
