--- title: Melhores práticas de CRM para fintechs e empresas de serviços financeiros description: Apostar em um CRM para fintech garante muitos benefícios, no entanto, há práticas infalíveis para explorar ainda mais a ferramenta. Confira! image: https://www.agenciainbound.com.br/hubfs/shutterstock_1949083264.jpg --- ![](https://www.agenciainbound.com.br/hubfs/site-2022/phone.png) -   -   -   [![Agência Inbound](https://www.agenciainbound.com.br/hs-fs/hubfs/logo_inbound.png?width=190&height=432&name=logo_inbound.png "Agência Inbound")](https://www.agenciainbound.com.br/) - [Soluções](https://www.agenciainbound.com.br/business-solutions) - [Digital Growth Marketing](https://www.agenciainbound.com.br/digital-growth-marketing) - [Consultoria de Vendas](https://www.agenciainbound.com.br/consultoria-de-vendas) - [Implementação Hubspot](https://www.agenciainbound.com.br/implementacao-hubspot) - [Websites](https://www.agenciainbound.com.br/websites) - [Inbound Ambiental](https://www.agenciainbound.com.br/inbound-ambiental) - [Sobre](https://www.agenciainbound.com.br/a-agencia-inbound) - [Blog](https://www.agenciainbound.com.br/blog) - [Resources](https://www.agenciainbound.com.br/resources) - [Contato](https://www.agenciainbound.com.br/contato) - [Carreiras](https://www.agenciainbound.com.br/carreiras) - [Diagnóstico](https://www.agenciainbound.com.br/contato) - [Home](https://www.agenciainbound.com.br/) - [Blog](https://www.agenciainbound.com.br/blog) - [![Inbound Marketing](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/19091/68d0bd6b-9824-4664-b041-ac357842f532.png)](https://hubspot-cta-redirect-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/19091/68d0bd6b-9824-4664-b041-ac357842f532) - [![Hubspot](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/19091/c2e9f400-6fe5-43d3-bc66-eef5a68e6ae5.png)](https://hubspot-cta-redirect-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/19091/c2e9f400-6fe5-43d3-bc66-eef5a68e6ae5) - [![Estratégia](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/19091/b243aabd-4bb2-44b8-9115-bc377b8e2545.png)](https://hubspot-cta-redirect-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/19091/b243aabd-4bb2-44b8-9115-bc377b8e2545) - [![Vendas](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/19091/e25e3294-334d-4cd9-954b-aca1f1c442c5.png)](https://hubspot-cta-redirect-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/19091/e25e3294-334d-4cd9-954b-aca1f1c442c5) - [![ABM](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/19091/b3027942-d961-4c22-b671-1f9ac3fefa71.png)](https://hubspot-cta-redirect-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/19091/b3027942-d961-4c22-b671-1f9ac3fefa71) [Automação de Marketing](https://www.agenciainbound.com.br/blog/topic/automação-de-marketing) # Melhores práticas de CRM para fintechs e empresas de serviços financeiros ![Agência Inbound](https://www.agenciainbound.com.br/hubfs/inbound_template_assinatura_de_email_Agencia_Inbound.png) 21 de Julho de 2022 por [Agência Inbound](https://www.agenciainbound.com.br/blog/author/agência-inbound) ![Imagem Destaque](https://www.agenciainbound.com.br/hubfs/shutterstock_1949083264.jpg) - [![](https://www.agenciainbound.com.br/hubfs/twiiter-post.png)](https://twitter.com/intent/tweet?source=https://www.agenciainbound.com.br/blog/melhores-praticas-de-crm-para-fintechs-e-empresas-de-servicos-financeiros&text=Melhores%20práticas%20de%20CRM%20para%20fintechs%20e%20empresas%20de%20serviços%20financeiros.https://www.agenciainbound.com.br/blog/melhores-praticas-de-crm-para-fintechs-e-empresas-de-servicos-financeiros) - [![](https://www.agenciainbound.com.br/hubfs/facebook-post.png)](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.agenciainbound.com.br/blog/melhores-praticas-de-crm-para-fintechs-e-empresas-de-servicos-financeiros&title=Melhores%20práticas%20de%20CRM%20para%20fintechs%20e%20empresas%20de%20serviços%20financeiros&picture=https://19091.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/19091/shutterstock_1949083264.jpg) - [![](https://www.agenciainbound.com.br/hubfs/google-post.png)](https://plus.google.com/share?url=https://www.agenciainbound.com.br/blog/melhores-praticas-de-crm-para-fintechs-e-empresas-de-servicos-financeiros) - [![](https://www.agenciainbound.com.br/hubfs/linkedin-post.png)](https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.agenciainbound.com.br/blog/melhores-praticas-de-crm-para-fintechs-e-empresas-de-servicos-financeiros&title=Melhores%20práticas%20de%20CRM%20para%20fintechs%20e%20empresas%20de%20serviços%20financeiros) Não há dúvidas de que os CRMs são ferramentas capazes de beneficiar empresas de diferentes segmento, uma nova realidade que vale também para as [fintechs](https://www.agenciainbound.com.br/blog/marketing-para-fintechs-principais-desafios-enfrentados-pelos-profissionais) e organizações que atuam no mercado financeiro. Um sinal de como a tecnologia é um recurso de certa importância nas estratégias da maioria das organizações. Para se ter uma ideia, segundo estimativas da [Grand View Research](https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/customer-relationship-management-crm-market), 91% das empresas com 10 ou mais funcionários usam um CRM. Além disso, de acordo com pesquisa da [Resco.net](https://www.resco.net/blog/crm-software-users-survey/), 74% das empresas dizem que a tecnologia CRM oferece melhor acesso aos dados do cliente.  E diante tantos dados coletados, informações cruzadas, e milhares de possibilidades que as ferramentas de CRM oferecem, há práticas que podem ajudar a explorar ainda mais os recursos desses softwares, e, neste artigo, falaremos sobre algumas delas. Continue a leitura e entenda.   ## **Melhores práticas de CRM para fintechs e empresas de serviços financeiros ** O potencial de um CRM para fintechs está bastante associado à forma como seus recursos são explorados, tendo atualmente práticas importantes que podem ser adotadas pelas empresas do segmento financeiro. Confira algumas delas:   ### **1 — Saber organizar os seus dados inserindo as informações relevantes   **   O CRM é a matéria-prima para as campanhas de marketing e vendas, pois agrupa todos os dados de clientes e prospects, com o objetivo de implementar uma comunicação personalizada e, assim, criar um relacionamento relevante. Mas, para que essa ferramenta seja totalmente aproveitada e gere insights assertivos, ela deve ser devidamente organizada. Por isso, é crucial estar atento a todos os recursos e funcionalidades existentes, preenchendo cuidadosamente os campos apenas com informações essenciais para a sua estratégia de negócio.   ### **2 — Utilizar o CRM para melhorar o gerenciamento **   O CRM nada mais é do que uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente que possibilita segmentar contatos e oportunidades de negócio, automatizar tarefas e personalizar interações. Então, explore essas funcionalidades para gerenciar o relacionamento com o cliente em todas as etapas, desde o primeiro contato até o pós-venda, resultando em um atendimento de excelência.   ### **3 — Treinar o seu time para fazer um bom uso da ferramenta  ** ​ Assim como citado nos tópicos acima, para se alcançar os resultados esperados do CRM, é primordial saber usá-lo adequadamente. Para isso, treinar o time é um passo obrigatório, já que são eles que estão manejando a plataforma diariamente.  Muitas vezes, os colaboradores já possuem experiência, mas treinamento nunca é demais, além das funcionalidades e recursos oferecidos na ferramenta, há atualizações que precisam ser aplicadas frequentemente para conseguir ter uma gestão de CRM consistente.     ### **4 — Ver o CRM como uma ferramenta para gerar insights  **   Este é um tópico importante, há quem ainda pense que o CRM é apenas uma ferramenta que armazena dados dos clientes. Mas não é isso. Aliás, é muito mais que isso!  Com os dados coletados e atualizados constantemente na plataforma, é possível entender melhor o público para ações futuras, deixando-as cada vez mais personalizadas e assertivas, com o intuito de criar conexões duradouras.    ## **Como um CRM pode beneficiar as empresas do ramo financeiro** Quando se adota boas práticas de uso de um CRM, as empresas obtêm variados benefícios, que englobam inteligência, eficiência e produtividade para as equipes tomarem as decisões certas para as próximas campanhas. Abaixo, destacamos alguns ganhos que um bom CRM pode oferecer para fintechs: - **Melhor organização de dados e aumento da produtividade:** ter milhares de dados organizados e otimizados facilita o acesso às informações necessárias para criação de campanhas.  - **Aprimoramento da comunicação entre áreas:** com os dados centralizados em uma única plataforma, as equipes de outras áreas conseguem acompanhar e seguir a mesma linha de estratégia.  - **Facilidade em entender o cliente e oferecer os itens certos para ele:** dados assertivos em mãos permitem criar abordagens personalizadas com resultados mais satisfatórios. - **Oferece a possibilidade de integrar os canais de comunicação:** a integração dos canais de comunicação permite garantir uma experiência uniforme no atendimento ao cliente. - **Aumenta as chances de gerar leads qualificados:** o CRM servirá como plataforma completa e dinâmica para alcançar qualquer resultado desejado e gerar leads mais qualificados ao seu negócio. Isso porque a ferramenta tem o potencial para otimizar as atividades, permitindo identificar quem são os potenciais clientes.   Leia mais sobre o tema: [CRM para fintechs: saiba como gerar leads mais qualificados](https://www.agenciainbound.com.br/blog/crm-para-fintechs-saiba-como-gerar-leads-mais-qualificados)   ## **Conheça o CRM da HubSpot: um software completo para as fintechs e empresas de serviços financeiros** O [CRM da HubSpot](https://www.agenciainbound.com.br/blog/5-maneiras-de-usar-o-crm-da-hubspot-para-ajudar-empresas-financeiras-e-de-investimento) é uma ferramenta completa que atende às principais necessidades das empresas do ramo financeiro, e, ao adotá-la, o CRM é automaticamente integrado com os hubs de marketing, vendas, atendimento ao cliente e operações da HubSpot, proporcionando mais eficiência para as equipes e uma melhor experiência aos clientes. As vantagens do CRM da HubSpot: - Informações centralizadas em um único lugar; - Melhor personalização no gerenciamento de leads; - Relatórios aprofundados e dashboards customizados por área; - Mais de 450 integrações.   **Conte com a Agência Inbound para aproveitar todo potencial do CRM da HubSpot** A Agência Inbound é parceria Diamond da HubSpot no Brasil, e possui uma equipe especializada que pode ajudar a sua empresa a explorar todo potencial da ferramenta, aplicando as práticas necessárias para se alcançar o melhor resultado.  [![guia-crm-para-fintechs](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/19091/ee404fe5-3f5d-406c-84fd-1712973d3629.png)](https://hubspot-cta-redirect-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/19091/ee404fe5-3f5d-406c-84fd-1712973d3629) ## Quer ser nosso próximo **Case de sucesso?** Nosso compromisso é com os resultados de nossos clientes. Agende abaixo um diagnóstico com nosso CEO e descubra como a estratégia de Inbound Marketing pode ser efetiva para o seu negócio. ## Você também pode se **interessar por:** [Marketing Digital](https://www.agenciainbound.com.br/blog/topic/marketing-digital) 18 de Junho de 2025 ### Marketing jurídico: como atrair autoridade e visibilidade digital com ética? [Leia mais](https://www.agenciainbound.com.br/blog/marketing-juridico-para-escritorios-de-advocacia) [Inbound Marketing](https://www.agenciainbound.com.br/blog/topic/inbound-marketing) [SEO](https://www.agenciainbound.com.br/blog/topic/seo) [Estratégia](https://www.agenciainbound.com.br/blog/topic/estratégia) 27 de Março de 2025 ### Como a otimização de SEO influencia na comunicação e percepção da sua marca [Leia mais](https://www.agenciainbound.com.br/blog/otimizacao-seo-comunicacao-percepcao-de-marca) [Inbound Marketing](https://www.agenciainbound.com.br/blog/topic/inbound-marketing) [SEO](https://www.agenciainbound.com.br/blog/topic/seo) [Estratégia](https://www.agenciainbound.com.br/blog/topic/estratégia) 14 de Março de 2025 ### SEO para Landing Page: 7 estratégias para aumentar a sua performance [Leia mais](https://www.agenciainbound.com.br/blog/estrategias-seo-para-landing-page) [Inbound Marketing](https://www.agenciainbound.com.br/blog/topic/inbound-marketing) [SEO](https://www.agenciainbound.com.br/blog/topic/seo) [Estratégia](https://www.agenciainbound.com.br/blog/topic/estratégia) 25 de Fevereiro de 2025 ### Descomplicando estratégias de SEO: o que toda empresa deve saber [Leia mais](https://www.agenciainbound.com.br/blog/descomplicando-estrategias-seo-o-que-toda-empresa-deve-saber) ### Inbound **News.** Inscreva-se e fique por dentro das novidades do mercado. [![Agência Inbound](https://www.agenciainbound.com.br/hs-fs/hubfs/logo-inbound-branco-1.png?width=216&height=432&name=logo-inbound-branco-1.png "Agência Inbound")](https://www.agenciainbound.com.br/) Acreditamos que há uma maneira melhor de fazer marketing. Crie estratégias com um parceiro Diamond da HubSpot e pioneiro do Inbound Marketing no Brasil e na América Latina. -   -   -   -   -   ### Soluções. - [Digital Growth Marketing](https://www.agenciainbound.com.br/digital-growth-marketing) - [Consultoria de Vendas](https://www.agenciainbound.com.br/consultoria-de-vendas) - [Implementação HubSpot](https://www.agenciainbound.com.br/implementacao-hubspot) - [Websites](https://www.agenciainbound.com.br/websites) ### Parceira HubSpot. ![](https://www.agenciainbound.com.br/hubfs/diamond-horizontal-color.png) ### Contato. - [Fale com um especialista](https://www.agenciainbound.com.br/contato) - [Trabalhe conosco](https://www.agenciainbound.com.br/carreiras) - contato@agenciainbound.com.br - R. Clóvis Soares, 200 - Torre Itália - Sala 202, Atibaia - SP, 12942-560 - [Terms & Fulfillment Policy](https://www.agenciainbound.com.br/terms-fulfillment-policy) Agência Inbound ©️ 2024. Todos os direitos reservados. - [Política de Privacidade](https://www.agenciainbound.com.br/politica-de-privacidade)