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As 15 melhores práticas em uma migração de CRM novo

24/mar/2023
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Com a rápida evolução das tecnologias de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), as empresas estão frequentemente buscando soluções mais modernas e eficientes. Uma migração de CRM pode ser uma tarefa complexa, mas é uma decisão crucial para o sucesso de uma empresa. É importante garantir que a transição seja suave e que os dados sejam transferidos corretamente para que não haja impacto negativo na experiência do cliente ou na eficiência dos processos internos da empresa.

Ao longo dos últimos 12 anos, a Agência Inbound tem ajudado centenas de clientes a fazer a transição para novas plataformas de CRM com sucesso. Com nossa experiência, desenvolvemos um conjunto de melhores práticas para garantir que a migração seja eficiente e eficaz, fornecendo uma solução de CRM moderna que atenda às necessidades de negócios de nossos clientes. Neste artigo, compartilharemos nossas experiências e melhores práticas para ajudar outras empresas que estão considerando a migração para um novo CRM.

Melhores práticas em uma Migração de CRM novo

1) Identifique os objetivos e necessidades do seu negócio


Antes de começar a migração, é importante identificar os objetivos e as necessidades do seu negócio e o que você espera do novo sistema de CRM. Isso ajudará a determinar quais recursos são importantes e quais processos precisam ser adaptados ao novo sistema.

2) Avalie seus processos (e melhorias desejadas)


Uma análise detalhada dos seus processos de negócios existentes é um passo extremamente importante tanto para a reconstrução do novo CRM, mas também para identificar como eles podem ser melhorados com a nova plataforma de CRM. 

3) Avalie as soluções de CRM disponíveis


Pesquise e avalie as diferentes soluções de CRM disponíveis no mercado. Considere a funcionalidade, facilidade de uso, escalabilidade e custo. Certifique-se de escolher uma solução que atenda às suas necessidades atuais e futuras. 

Dica: Nós recomendamos utilizar g2crowd.com para analisar os melhores CRMs (e demais softwares) do mundo, não somente do Brasil. G2Crowd é um site que oferece análises de software e serviços empresariais. A plataforma oferece uma variedade de avaliações, classificações e comentários de usuários, permitindo que as empresas pesquisem e comparem diferentes soluções de software antes de fazer uma compra. 

4) Escolha uma equipe dedicada e um parceiro certificado para o projeto


A migração de CRM pode ser uma tarefa complexa e demorada. Por isso, é importante ter uma equipe dedicada ao projeto. Isso pode incluir um gerente de projeto, especialistas em CRM e profissionais de TI. A escolha de uma empresa parceira que tem experiencia, processos e know-how também é de alta importância nesta fase. 

5) Faça backup de seus dados


Antes de iniciar a migração, faça backup de seus dados atuais. Isso garantirá que você tenha uma cópia de segurança caso ocorra algum problema durante a migração.

6) Limpe seus dados


Antes de migrar seus dados para o novo sistema, limpe-os. Isso inclui remover dados duplicados, corrigir informações imprecisas e padronizar os dados para que sejam facilmente importados para o novo sistema.

7) Estabeleça um cronograma realista


A migração de CRM pode levar tempo, especialmente se você tiver muitos dados para transferir. Estabeleça um cronograma realista para a migração e certifique-se de que todos os membros da equipe estejam cientes das datas importantes.

8) Migre seus dados 


A migração de dados pode ser uma das partes mais complexas da migração de CRM, mas é fundamental para o sucesso da transição. Certifique-se de migrar todos os dados necessários, como informações do cliente, histórico de vendas e oportunidades. Além disso, é importante verificar se os dados foram migrados com precisão e consistência.

9) Migre seus ativos 


Além dos dados, também é importante migrar seus ativos, como modelos de e-mail, documentos, relatórios e outras informações relevantes. Certifique-se de que eles sejam migrados de forma adequada e estejam disponíveis na nova plataforma para que a equipe possa continuar o trabalho sem interrupções.

10) Verifique a integração com outras ferramentas de negócios 


Se a nova plataforma de CRM precisa se integrar com outras ferramentas de negócios, como ferramentas de automação de marketing ou sistemas de suporte ao cliente, é importante verificar se essas integrações estão funcionando corretamente após a migração. Garanta que todas as conexões estejam em perfeita sincronia para evitar quaisquer interrupções no processo.

11) Configure a plataforma nova


Essa é a fase de "mão na massa" e é um dos principais motivos pelo qual as empresas contratam parceiros certificados no CRM. A configuração da nova plataforma deverá ser feita de acordo com suas necessidades de negócios e personalizada para atender às suas necessidades específicas.

12) Teste o novo CRM


Antes de lançar o novo sistema de CRM, teste-o completamente. Isso inclui testar a funcionalidade, a usabilidade e a integração com outras soluções de software que sua empresa usa.

13) Treine sua equipe


Certifique-se de que sua equipe esteja preparada para usar o novo sistema de CRM. Forneça treinamento adequado para garantir que eles saibam como usar o novo sistema e aproveitar todos os recursos.

14) Implemente gradualmente


Não mude tudo de uma vez. Em vez disso, implemente gradualmente o novo sistema de CRM. Isso permitirá que você identifique problemas e faça ajustes à medida que avança.

15) Monitore e avalie continuamente


Depois de implementar o novo sistema de CRM, monitore continuamente seu desempenho. Avalie o sucesso da migração, identifique áreas que precisam ser aprimoradas e faça ajustes conforme necessário.

Ao seguir essas melhores práticas de migração de CRM, você pode garantir uma transição bem-sucedida para uma nova plataforma, permitindo que sua equipe trabalhe de forma mais eficiente e melhore a experiência do cliente. Uma migração de CRM bem-sucedida é essencial para o sucesso de uma empresa. Siga essas melhores práticas para garantir que a transição seja suave e que o novo sistema de CRM atenda às necessidades. 

A migração para um novo CRM pode ser um processo desafiador, mas com a ajuda de uma empresa experiente, pode ser uma transição suave e bem-sucedida. Aqui trabalhamos com o HubSpot CRM. Se você estiver interessado em saber mais sobre o HubSpot CRM ou em como migrar melhor para a plataforma, entre em contato conosco e agende um bate-papo.

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