A migração de CRM é uma decisão importante para qualquer empresa que busca aprimorar seus processos de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Com o aumento da competitividade no mercado, é essencial contar com um sistema que permita a gestão eficiente de dados e o acompanhamento das interações com clientes em todas as etapas do funil de vendas.
Nesse contexto, nos últimos anos o HubSpot CRM tem se destacado como uma opção robusta e eficiente para empresas de todos os tamanhos e segmentos. Com recursos de automação de marketing, gestão de vendas e atendimento ao cliente integrados em uma única plataforma, o HubSpot CRM permite uma visão completa do processo de relacionamento com o cliente.
Existem muitas plataformas diferentes que podem ser migradas para o HubSpot CRM, e a facilidade de migração pode depender de vários fatores, como a complexidade dos dados, a quantidade de informações a serem migradas e o tipo de plataforma de origem.
No entanto, aqui estão 12 CRMs que nosso time dedicado mais migra para o HubSpot Sales Hub:
- Salesforce: Salesforce é uma das maiores e mais conhecidas plataformas de CRM do mercado. Ela oferece uma ampla variedade de recursos e funcionalidades, incluindo gerenciamento de vendas, marketing, atendimento ao cliente e análise de dados. A migração para outro CRM a partir do Salesforce pode ser um pouco desafiadora devido à sua complexidade, mas é possível utilizar ferramentas de importação/ exportação.
- Pipedrive: Pipedrive é uma plataforma de CRM popular entre as equipes de vendas. Ela oferece uma interface intuitiva e fácil de usar, com recursos como gerenciamento de leads, automação de vendas, rastreamento de atividades e relatórios. Migrar do Pipedrive para HubSpot é uma tarefa simples, já que o Pipedrive possui uma ferramenta de exportação que possibilita o download de todas as informações em formato CSV, que podem ser facilmente importadas.
- Zoho CRM: Zoho CRM é uma plataforma de CRM popular entre as pequenas e médias empresas. Ela oferece um conjunto completo de recursos de gerenciamento de vendas, marketing e atendimento ao cliente, incluindo automação de processos, relatórios e análises. A migração para outro CRM a partir do Zoho é relativamente fácil, pois ele oferece uma ferramenta de exportação que permite baixar todos os seus dados em formato CSV e importá-los para outra plataforma.
- SugarCRM: SugarCRM é uma plataforma de CRM popular para empresas de todos os tamanhos. Ela oferece uma ampla gama de recursos, incluindo gerenciamento de vendas, marketing, atendimento ao cliente e análise de dados. A migração para outro CRM a partir do SugarCRM é relativamente fácil, pois é possível a exportação de dados em formato CSV e importá-los para outra plataforma.
- Microsoft Dynamics: Microsoft Dynamics CRM é uma plataforma de CRM popular entre médias a grandes empresas. Ela oferece uma ampla variedade de recursos, incluindo gerenciamento de vendas, marketing, atendimento ao cliente e análise de dados. A migração para outro CRM a partir do Microsoft Dynamics CRM pode ser um pouco complexa devido à sua integração com outros produtos da Microsoft, mas é possível utilizar ferramentas de exportação / importação.
- Freshsales: Freshsales é uma plataforma de CRM popular para pequenas e médias empresas. Ela oferece uma interface fácil de usar, com recursos como gerenciamento de leads, automação de vendas, rastreamento de atividades e relatórios.
- Zendesk CRM: Zendesk CRM é uma plataforma de CRM popular para empresas de todos os tamanhos, que se concentra em fornecer uma experiência excepcional ao cliente. Ela oferece recursos de gerenciamento de vendas, marketing e atendimento ao cliente, incluindo automação de processos, relatórios e análises. A migração para outro CRM a partir do Zendesk CRM pode ser um pouco complexa, mas é possível utilizar ferramentas de exportação/ importação.
- Piperun: Piperun é um software de CRM voltado para pequenas empresas e empreendedores, que oferece funcionalidades para gerenciar leads, oportunidades de negócio, tarefas e vendas. A plataforma possui uma interface intuitiva e fácil de usar, o que torna o processo de gerenciamento de leads e vendas mais eficiente e ágil.
- Ploomes: Ploomes é um software de CRM voltado para vendas B2B, que oferece funcionalidades para gerenciar leads, oportunidades de negócio, tarefas e vendas. A plataforma permite a personalização de campos e fluxos de trabalho, além de oferecer integrações com outras ferramentas populares, como o Google Drive e o Microsoft Office. Para migrar para outro CRM a partir do Ploomes, é importante exportar os dados em um formato compatível com a nova plataforma e configurar a transferência de dados de forma segura e eficiente.
- Bitrix24: Bitrix24 é um software de CRM que oferece funcionalidades para gerenciar leads, oportunidades de negócio, tarefas, vendas e marketing. A plataforma possui uma interface intuitiva e fácil de usar, além de permitir a personalização de campos e fluxos de trabalho. O Bitrix possui integrações com outras ferramentas populares, como o Mailchimp e o Google Analytics.
- Nectar: Nectar CRM é um software de gestão de relacionamento com o cliente que permite às empresas gerenciar e acompanhar as interações com seus clientes e potenciais clientes, com o objetivo de melhorar o desempenho de vendas e fidelizar clientes.
- RD Station CRM: RD Station CRM é uma plataforma de CRM desenvolvida pela Resultados Digitais, focada em atender às necessidades de empresas de pequeno e médio porte. A plataforma oferece recursos como gerenciamento de contatos, vendas, marketing e atendimento ao cliente, além de uma série de ferramentas de automação de marketing que permitem criar campanhas de email marketing, gerar leads e acompanhar o desempenho das campanhas. Para migrar do RD Station CRM para HubSpot CRM, é necessário exportar os dados da plataforma em formato CSV e importá-los para o novo sistema. Para isso, oferecemos uma ferramenta de exportação de dados, que permite selecionar os registros que serão exportados, como contatos, empresas, negócios e atividades.
Observe que a facilidade de migração pode variar dependendo da versão específica da plataforma que você está usando, bem como das personalizações que você fez nela. É sempre uma boa ideia trabalhar com um parceiro certificado pelo HubSpot para ajudá-lo na migração, especialmente se você não tiver experiência técnica ou de CRM.
Um aviso de experiência migrando centenas de empresas para HubSpot…
Migrar de um CRM para outro pode ser um processo complexo, especialmente se os dois sistemas possuem diferentes estruturas de dados e funcionalidades. Quando o novo CRM requer ajustes no processo de negócios da empresa, pode ser necessário adaptar a forma como os dados são armazenados e gerenciados no novo sistema. Isso pode levar tempo e recursos adicionais para ajustar as configurações e treinar os usuários.Além disso, a migração de um CRM pode apresentar limitações quando se trata de transferir dados de um sistema para outro. Algumas plataformas podem não ter uma opção de exportação completa de todos os dados, o que pode levar a perda de informações críticas durante o processo de migração. Outros sistemas podem não ter uma opção de importação compatível com o formato de dados do CRM antigo, o que pode levar a problemas de integração e compatibilidade.
Outra questão que pode surgir durante a migração é a necessidade de atualizar ou revisar os processos de negócios da empresa para melhor se adequar às funcionalidades do novo CRM. Isso pode envolver a revisão de fluxos de trabalho, ajuste de permissões de usuários e outras configurações de sistema.
E as ferramentas de migração entre CRMs?
Muitos CRMs oferecem ferramentas de integração que podem ajudar a automatizar o processo de migração, permitindo que os dados sejam transferidos automaticamente entre os sistemas. Além dessas ferramentas da própria plataforma, existem integradores que podem fazer esse trabalho, e às vezes já com uma ferramenta construída. Por exemplo, aqui na Agência Inbound, já criamos várias ferramentas que permitem uma migração até 10 vezes mais rápida do que se for feita manualmente. Isso corta bastante o prazo de migração de um CRM para outro.
A importância de avaliar bem antes de migrar
É importante lembrar que, ao migrar para um novo CRM, é necessário avaliar se os recursos e funcionalidades oferecidos pela nova plataforma atendem às necessidades da empresa, a fim de garantir uma transição tranquila e eficiente. Isso porque cada empresa possui necessidades específicas e processos de negócios que podem não ser atendidos por todas as plataformas de CRM disponíveis no mercado.Ao avaliar se o novo CRMhubs é adequado para a empresa, é importante considerar fatores como a escalabilidade da plataforma, a facilidade de uso, a capacidade de personalização, a integração com outras ferramentas e sistemas utilizados pela empresa e a disponibilidade de recursos de suporte e treinamento.
A escolha de um CRM inadequado pode levar a problemas como dificuldade em gerenciar e acessar dados, falta de funcionalidades necessárias para o processo de negócios da empresa, aumento de custos devido à necessidade de contratar ferramentas adicionais para complementar o sistema, entre outros.
Migrar por conta própria ou com uma empresa de implementação?
A migração de um CRM pode ser uma tarefa complexa e desafiadora para empresas, principalmente se não possuem experiência no processo. Para algumas organizações, pode ser tentador tentar realizar a migração por conta própria, a fim de economizar dinheiro e manter o controle do processo. No entanto, essa abordagem pode levar a complicações desnecessárias e até mesmo a perda de dados importantes.Por outro lado, optar por uma empresa de CRM especializada e com anos de experiência pode trazer diversos benefícios. Essas empresas contam com uma equipe especializada e ferramentas que permitem uma migração mais rápida e eficiente, além de oferecerem a segurança de dados.
Uma das principais vantagens de contratar uma empresa integradora de CRM é a economia de tempo. O processo de migração pode ser demorado e envolve diversas etapas, como a preparação dos dados para a transferência, a configuração da nova plataforma e a verificação de dados transferidos. Ao contar com a ajuda de uma empresa especializada, a equipe da empresa pode se concentrar em outras tarefas importantes, enquanto a migração é realizada com eficiência.
Outro benefício importante é a segurança de dados. As empresas integradoras de CRM possuem tecnologia e ferramentas para garantir que os dados sejam transferidos de forma segura. Além disso, a equipe da empresa pode ajudar a evitar erros comuns que podem ocorrer durante a migração de CRM, como perda de dados, duplicação de registros e outros problemas.
Por fim, a experiência em migração de CRM que uma empresa especializada oferece pode ser um fator crítico para garantir o sucesso da migração. A equipe da empresa está acostumada a enfrentar desafios comuns e tem o conhecimento necessário para encontrar soluções para problemas específicos. Uma empresa especializada em migração de CRM pode fornecer orientações e suporte ao longo de todo o processo, garantindo que a migração seja realizada com sucesso.
Em resumo, a migração de um CRM é uma tarefa complexa que pode ser facilitada com a ajuda de uma empresa integradora de CRM especializada e com anos de experiência. Essas empresas oferecem diversos benefícios, incluindo economia de tempo, segurança de dados e experiência em migração de CRM. Ao considerar a migração de um CRM, é importante avaliar os prós e contras de realizar a migração por conta própria ou com a ajuda de uma empresa especializada.
